20.04.2021
1er closing et 1er investissement pour Cap Grand Ouest 3 : Helpévia
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Le Groupe de cliniques privées GBNA fait appel à UI et GENEO pour mettre en œuvre son programme d’investissements et intensifier son développement géographique en Nouvelle-Aquitaine
Fondé en 1967 par le Docteur Guy-Paul Guichard, sur le site de l’actuelle clinique de Bordeaux Nord, le Groupe GBNA s’est progressivement développé en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec près de 1 600 lits et places, 2 350 salariés et plus de 630 médecins, le Groupe GBNA est aujourd’hui le premier acteur privé en Gironde et le second en Nouvelle Aquitaine.
GBNA regroupe une dizaine d’établissements et structures dont Bordeaux Nord Aquitaine (PBNA) et Bordeaux Rive-Droite (PBRD), les cliniques Navarre et Marzet à Pau (depuis le rachat du Groupe Gaucher en 2020) et l’Ehpad du Béquet à Bègles. Le Groupe intervient essentiellement sur les activités de court séjour hospitalier en Médecine Chirurgie et Obstétrique et couvre l’ensemble des spécialités médicales : Cancérologie, Toutes Chirurgies, Médecine d’urgences, Réanimation, Néphrologie, Imagerie, Obstétrique, Ophtalmologie.
Depuis une dizaine d’années, la croissance de GBNA lui a permis d’investir dans des équipements de pointe (robot de chirurgie, Cyber Knife, TEP-scan), d’augmenter sa capacité d’accueil mais également de proposer des conditions d’exercice permettant d’attirer et de fidéliser des praticiens de haut niveau. Le Groupe est aujourd’hui structuré pour répondre aux enjeux liés aux évolutions démographiques et sanitaires et notamment le vieillissement de la population ou la croissance des pathologies chroniques.
Pour accompagner son développement et proposer une offre de soins toujours plus qualitative, GBNA a souhaité ouvrir son capital à deux investisseurs partageant des valeurs et une vision commune.
Les actionnaires familiaux de GBNA ont décidé de s’appuyer sur l’expertise santé d’UI, qui avait déjà accompagné le Groupe entre 2013 et 2018, et sur GENEO Capital Entrepreneur, grâce à son approche long-terme et sa communauté d’entrepreneurs, afin d’accélérer la mise en œuvre du projet de développement.
Cette augmentation de capital doit permettre au Groupe de consolider sa position de leader régional et de développer son projet médical à la fois par croissance organique et par croissance externe. La connaissance du secteur des cliniques MCO, la dynamique du Groupe, ainsi que les relations de proximité entre les investisseurs et les actionnaires historiques devraient permettre d’avancer rapidement sur la mise en œuvre de ces développements.
Le Directoire du Groupe composé de François Guichard et Pierre Guichard, Présidents Propriétaires, ainsi que de Philippe Cruette, Directeur Général, se félicite de cette opération : « Grâce à la qualité de notre partenariat avec UI Investissement et GENEO Capital Entrepreneur, GBNA consolide les forces nécessaires pour mettre en œuvre ses ambitions et répondre aux enjeux de santé de son territoire ».
Michel Deprez, Associé Gérant d’UI Investissement déclare « Nous sommes très heureux que les actionnaires de GBNA aient à nouveau souhaité travailler avec UI pour mener ce projet médical ambitieux. C’est un signe de la qualité de la relation que nous avons développée ensemble et de l’expertise de notre pôle santé ».
Marc Dupuy, directeur associé chez GENEO, complète : « nous sommes fiers d’accompagner GBNA et son management dans son projet de développement qui vise à renforcer l’excellence médicale du groupe ainsi qu’à mener une stratégie ambitieuse de croissance externe. Nous mobiliserons pleinement les ressources de la communauté GENEO afin de déployer un carnet de croissance et réaliser l’ambition de constituer le groupe de référence en Nouvelle-Aquitaine. »
Investisseurs :
UI Investissement : Michel Deprez, Robert Le Roux, Thomas Schmidt, Hanna Tayeb
GENEO Capital Entrepreneur : Marc Dupuy, Louis Charrier
Conseils UI Investissement et GENEO Capital Entrepreneur
Juridique : SVZ (Pierre-Emmanuel Chevallier, Chloé Métivier)
DD Juridique et Fiscale : PWC Sociétés d’avocats (Suzie Maillot et Catherine Colcanap)
DD Sociale : PWC Sociétés d’avocats (Bernard Borrely et Eléonore Guesnerot)
DD Financière : PWC Transactions Services (Benoit Cambournac, Laurent Margaillan, Halima Nejjah et Sarah Leroy)
Conseils Groupe GBNA
M&A : Société Générale (Christophe Pally, Tiphaine Mear, Dimitri Moreau)
Juridique : Fidal (Anne Méhu)
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.