UI Investissement cède sa participation dans le groupe M53 (Rossignol)

Soutenu par UI Investissement depuis 2021, le leader de l’urbanisme durable, spécialiste des solutions de tri sélectif et d’équipements d’hygiène, poursuit son développement et recompose son capital avec l’entrée de nouveaux investisseurs.

De la société Rossignol au groupe M53

Fondé en 1896 en Mayenne, Rossignol est un spécialiste historique des solutions de propreté et d’hygiène (corbeilles, bornes de tri, distributeurs et autres équipements sanitaires). Acteur de référence sur ses différents marchés, la société fabrique et distribue plus de 3 000 références, principalement fabriquées en France, auprès d’une large clientèle majoritairement professionnelle à destination des secteurs privés et publics. Depuis son outil industriel de 20 000 m², Rossignol alimente un réseau de 4 000 distributeurs en Europe.

Avec des produits éco-conçus à partir de matériaux recyclables, cette marque emblématique de l’Ouest se distingue par une démarche RSE adaptée aux nouvelles attentes de ses clients et aux enjeux environnementaux, sociétaux et réglementaires.

En 2021, UI Investissement a participé à la reprise majoritaire de Rossignol aux côtés de ses trois dirigeants Joël Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, et de BNP Paribas Développement, actionnaire minoritaire financier historique qui a réinvesti. A l’occasion de cette opération, la société Rossignol est renommée M53 avec pour ambition de renforcer son offre sur ses différents marchés du tri sélectif, de l’urbanisme durable et de l’hygiène grâce à l’impulsion de son équipe de management.

Devenir un leader du mobilier urbain

Cette ambition s’est rapidement traduite par une volonté commune de l’équipe de management et d’UI Investissement de soutenir leur projet d’entreprise par la réalisation d’opérations de croissance externe sur des cibles industrielles.

En juillet 2022, M53 a ainsi fait l’acquisition de la société vendéenne Buton Industries, spécialisée dans la fabrication de mobilier urbain. Cette opération a permis de renforcer l’offre du groupe à destination de la restauration et des collectivités avec trois marques reconnues dont Buton Industries (mécanosoudure, tôlerie, usinage bois, découpe laser…), Euroterrasse (mobilier et agencement de terrasses pour les professionnels de la restauration principalement) et Buton Design (mobilier urbain).

En septembre 2023, l’acquisition de la société Lebeau Moulage Béton a contribué à compléter son savoir-faire (métal acier, bois et imitations bois) via la maîtrise du béton, en proposant une gamme de produits complémentaires et en réalisant des synergies industrielles. Elle permettra également de diversifier l’offre du Groupe en intégrant deux autres marchés (funéraire et ouvrages de régulation).

Durant cette période, le Groupe a réalisé un plan d’investissements significatif pour la modernisation de son appareil de production (machine à découpe laser, nouvelle chaîne de peinture) et la rénovation de ses bureaux avec l’appui d’UI Investissement.

La réalisation de ces deux opérations de croissance externe, en parallèle de la forte croissance organique de M53 sur les trois dernières années, a ainsi permis au groupe de devenir un acteur de premier plan sur le marché de l’aménagement urbain et de disposer d’un savoir-faire industriel avéré au travers de ses trois sites en France.

Une nouvelle phase de développement structurante

L’excellente dynamique du groupe M53 – qui s’illustre par sa surperformance depuis 2021 combinée aux ambitions de développement de l’équipe dirigeante -, a conduit à l’anticipation de la recomposition de son capital avec le passage de relais auprès d’un nouveau consortium d’investisseurs composé de Yotta Capital, Epopée Gestion et de Swen Capital Partners.

UI Investissement cède sa participation à cette occasion et BNP Paribas Développement réinvestit pour accompagner le nouveau tour de table.