UI Investissement cède sa participation dans Iagona

Le spécialiste des bornes digitales et de l’affichage dynamique a changé de dimension sous la direction de Pascal Hermandesse, soutenu dès 2016 dans son projet de MBI par UI Investissement et un consortium d’investisseurs.

Une nouvelle phase ambitieuse de développement s’ouvre aujourd’hui pour le Groupe qui recompose son actionnariat autour de son management et d’un nouveau pool d’investisseurs.

Iagona, spécialiste des solutions sur mesure dédiées à la digitalisation du parcours client, a quadruplé de taille en sept ans.

Intégrateur de solutions d’affichage dynamique et de bornes digitales libre-service, Iagona accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Le Groupe a la capacité de gérer des projets dans leur intégralité, du développement au maintien en opération, en s’appuyant également sur son offre logicielle.

En 2016, Pascal Hermandesse avait conduit une opération de reprise en MBI de Moneyline Banking Systems (renommé Iagona en 2019), basé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), expert de la conception, installation et maintenance de bornes digitales, principalement dédiées aux solutions bancaires (remises de chèques et traitement sécurisé des espèces). La société réalisait alors 11m€ de chiffre d’affaires et employait une trentaine de collaborateurs.

Cette opération de reprise avait été soutenue par UI Investissement qui avait fédéré trois autres partenaires financiers : Bpifrance, Groupe IRD et IDF Capital.

En sept ans, le Groupe a quadruplé de taille (40m€ de chiffre d’affaires en 2023) et changé de dimension (+120 collaborateurs) grâce à un développement qui s’est construit à la fois en croissance organique et en croissance externe.

L’offre du Groupe s’est fortement enrichie au fil du temps avec le lancement de plusieurs nouveaux produits conçus par ses équipes permettant de mieux adresser ses marchés historiques (banques, transport, immobilier) et développer de nouveaux verticaux (santé, administration, restauration, hôtellerie, transports, loisirs…). Le parc de solutions installées a ainsi connu une croissance ininterrompue ces dernières années.

Cette croissance a été soutenue, en 2022, par le lancement d’une solution de financement pour ses clients dans le cadre d’une joint-venture (Iagona Lease).

En parallèle, les solutions proposées par le Groupe ont été élargies par deux opérations de croissance externe, spécialisées dans l’affichage dynamique (hardware et software) :

• Cube Digital Media à Nancy (Meurthe-et-Moselle) en 2018 – 4m€ de chiffre d’affaires.
• Intellicast à Malakoff (Hauts-de-Seine) en 2022 – 13m€ de chiffre d’affaires.

Ce changement de dimension s’est accompagné d’une structuration des équipes, des moyens et de sa démarche ESG :

• Le Codir a progressivement été élargi et renforcé pour couvrir l’ensemble des fonctions clés du Groupe.
• De nouveaux outils de digitalisation ont été implémentés (Sylob, ServiceNow).
• La notation Trajectoire ESG effectuée par UI investissement s’est améliorée au cours de la période traduisant le fort engagement social, sociétal et environnemental du management.

Objectif : doubler de taille dans les cinq prochaines années

Fort de ce parcours couronné de succès et des ambitions de développement du management qui vise un doublement de taille sur les cinq prochaines années, les actionnaires historiques passent le relai à un nouveau consortium d’investisseurs.

De nouvelles opérations de croissance externe sont ambitionnées pour poursuivre l’élargissement de l’offre et du savoir-faire du Groupe, y compris à l’international.

Intervenants

Société

Pascal Hermandesse, David Gentil, Pablo Fernandez.

Investisseurs

Rives Croissance : Virginie Rojo y Pinto, Bruno Warnet, Elliot Sitbon, Denis Couderchet.

Socadif : Emmanuel David.

FE2T (IRD Invest) : Laurent Hau, Gregory Sion, Eloïse Brisy, Matthieu Debosque, Arnaud Marion.

Bpifrance : Fabrice Lemarchand, Vincent Charles.

Cédants

UI Investissement : Antoine Bertin, Olivier Jarrousse.

IDF Capital : Thomas Galloro.

Nord Croissance (IRD Invest) : Laurent Hau, Gregory Sion.

Bpifrance : Fabrice Lemarchand, Vincent Charles.

Conseils Investisseurs

Orsan : David Sebban, Clara Paetzold.

Grant Thornton (DD juridique) : Caroline Luche-Rocchia, Sahra Hagani, Stéphany Brévost.

Grant Thornton (DD Finance) : Frédéric Zeitoun, Axel Martin-Carlotti, Clément Mace, Jean Fleurot.

Banques

Société Générale : Erkan Suer, Mohamed Walid Ben Halima, Alexandre Gillia, Delphine Kaptan, Maëva Malialin-Cairo.

Banque Populaire Rives de Paris : François Golhen, Damien Drouilly.

Crédit Agricole Ile-de-France : Alex de Fougeroux, Alma Nourbakht, Amanda Foucault.

LCL : Arnaud Becking.

Conseil Banques

Mermoz Avocats : Benjamin Guilleminot.