UI Investissement accompagne le management du Groupe Physitek dans son projet ambitieux de développement européen.

Fabricant et distributeur d’instruments scientifiques portables de mesure et de détection, Physitek ambitionne de devenir un acteur de référence de l’instrumentation analytique en Europe.

Physitek, multi spécialiste des instruments portables de détection et de contrôle

Fondé en 1982 et dirigé par Eric Vanbalinghem, Physitek est un fabricant et distributeur d’instruments scientifiques portables de mesure et de détection. Initialement positionné sur le segment des diagnostics de plomb dans le secteur immobilier, le Groupe s’est diversifié sur le contrôle des matières, le marché de la sécurité et l’industrie.

Fort du développement de produits propres, de la montée en puissance de la location d’équipements et du déploiement de services associés, l’entreprise est devenue leader en France sur ses segments historiques.

Suite à l’acquisition de la société allemande Analyticon en 2019, le Groupe a amorcé son développement européen, rassemble plus de 100 collaborateurs répartis sur les deux géographies et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 40m€ en 2022.

Devenir un acteur de référence de l’instrumentation analytique en Europe

Depuis janvier 2021, le Groupe Physitek était accompagné par Andera Acto, ce qui lui avait permis de consolider une dimension européenne. Dans cette dynamique, les dirigeants ont choisi UI Investissement pour prolonger leur volonté de développement. Ainsi, ils ambitionnent de poursuivre l’extension des gammes de produits propriétaires et distribués sur les marchés domestiques, mais aussi d’adresser de nouveaux segments et d’investir de nouvelles géographies, notamment européennes.

Ce projet organique pourra être accéléré par la réalisation d’acquisitions en France et en Europe.

Eric Vanbalinghem, Président du Groupe Physitek : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous allons poursuivre l’expansion du Groupe Physitek avec UI Investissement à nos côtés. Notre ambition partagée est d’élargir notre périmètre géographique et d’étoffer notre gamme de produits propriétaires tout en confortant nos engagements RSE. »

Edouard Vilmer, Directeur Associé chez UI Investissement : « Nous sommes ravis de pouvoir intégrer l’aventure Physitek, aux côtés d’Eric et de ses équipes. Nous avons été très sensibles à leur confiance durant ce process et sommes heureux de pouvoir participer à la poursuite de cette belle aventure entrepreneuriale. »

Stéphane Bergez, Partner, Head of Andera Acto : « Nous sommes profondément ravis d’avoir accompagné le groupe Physitek dans son parcours de croissance, piloté par une équipe de management exceptionnelle, humaine et sympathique. Nous transmettons le témoin aux équipes d’UI avec confiance. »

INTERVENANTS

Investisseurs

• UI Investissement : Olivier Jarrousse, François Gressant, Edouard Vilmer, Marie Gageonnet.
• BNP Paribas Développement : Delphine Larrandaburu, Mateo Quijano Realpe.
• Rives Croissance : Denis Couderchet, Swen Schaller.
• Socadif : Emmanuel David, Pierre Cottin.

Cédants

• Andera Acto : Stéphane Bergez, Christine Martinovic, Vérane Wierucki.

Conseils Investisseurs 

• Hogan Lovells (structuration juridique) : Stéphane Huten, Laura Medjoub, Thomas Claudel.
• Mazars (juridique, fiscal, social) : Jérôme Gertler, Victor Fayad-Walch.
• BMA (finance) : Cyril Mestchersky, Guilhem de Montmarin, Xavier Gravereaux.

Conseils Société 

• BG2V (juridique) : Roland Guény, Jean-Sébastien Dumont, Oksana Zoppini, Charles Houlet.
• ACA (finance) : Laurent Cazebonne, Charles Kohen.
• CMI (stratégique et ESG) : Nicolas Kandel, Nicolas Virgata, Vincent Ehrhart.
• De Pardieu Brocas Maffei (documentation bancaire) : Sébastien Boullier de Branche, Julien Willemot.

Conseils Cédants

• Rothschild & Co (M&A) : Jean-Christophe Quiniou, Côme Sesboue, Clément Khosrovchahi.
• Rothschild & Co (Financement) : Alexandre Duhem, Pierre Pessans-Goyheneix.

Banques 

• Crédit Lyonnais : Damien Fraillon.
• Banque Populaire Rives de Paris : Eric Beasse.
• BNP Paribas : Bertrand Monfort, Guillaume Chesnel, Frederic Pascon.
• Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France : Keltoum Soussi.
• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France : Mickael Levistre.

Conseils Banques 

• Hogan Lovells (documentation bancaire) : Sabine Bironneau, Quentin de Donder.