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UI Investissement a mené la réorganisation du capital d’Antares Diffusion, spécialiste de l’audiovisuel et de l’énergie embarquée, autour du management et de Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Entreprises.

   

Antares Diffusion, spécialisée dans la distribution B2B d’articles et d’accessoires liés à l’audiovisuel et la gestion de l’énergie des véhicules de loisirs (VDL), est le premier closing du FPCI Cap Croissance 2, dédié à l’accompagnement et la transmission des PME régionales.

La société distribue une gamme de produits diversifiés et de haute qualité, orientée vers la connectivité et l’autonomie des camping-cars et vans. Les produits, essentiellement distribués sous marques propres, sont commercialisés auprès des revendeurs de véhicules de loisirs. Grâce à son offre complète et innovante de près de 1 000 références, l’entreprise a su se positionner comme le spécialiste incontesté sur son marché. Reprise en 2011 par l’actuel dirigeant Marc Wallaert et soutenue depuis cette date par Rhône-Alpes PME (Groupe Siparex) au travers de trois opérations successives, Antarès Diffusion a connu un fort développement en s’imposant comme un leader national auprès des principaux réseaux de revendeurs et concessionnaires français. Son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre entre 2011 et 2023.

L’entreprise prend un nouveau virage en accueillant au capital trois managers clés, tous issus de la promotion interne, aux côtés du dirigeant actuel. Ces managers joueront un rôle essentiel dans le développement futur d’Antarès Diffusion, désormais soutenue par UI Investissement et Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Entreprises, le fonds d’accompagnement de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes géré par Rhône-Alpes PME.

Cette opération va permettre à la société de poursuivre une stratégie de développement ambitieuse et de continuer à gagner des parts de marché dans les secteurs adressés en capitalisant sur sa proximité avec ses clients, son agilité et son expertise technique.

INTERVENANTS 

 

Acquéreurs

  • Société : Antarès Diffusion (Marc Wallaert), Rhône Alpes PME (Cyril Fromager).
  • Conseil M&A : Natixis Partners (Antoine Roué-Lecuyer, Matthieu Bourquin, Tanguy Musselin).
  • Avocat cédants : Cabinet Goutagny (Pierre Dord, Blandine Tristan).
  • VDD Financière : BM&A (Guilhem de Montmarin, Emilien Poquet).

Cédants

  • Société : Antarès Diffusion (Marc Wallaert).
  • UI Investissement : Emmanuel Eon, Yan Trichard, Emmanuel Tissier.
  • Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Entreprises : Rhône-Alpes PME et Cera.
  • Avocats acquéreurs : Kelten Avocats (Laurent Simon, Margaux Combe, Sarah Vivier).
  • Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Kelten Avocats (Laurent Simon, Margaux Combe, Sarah Vivier).
  • Due Diligence Financière : Exco Lyon (Jean-Pierre Hild, Jean-Philippe Hons).

Financement

  • Caisse d’Epargne Rhône Alpes : Frédéric Faure, Diane Debailly, Marine Hitayan, Ludovic Brechard.
  • BNP Paribas : Farès Hasnaoui.
  • Société Générale : Céline Cécillon.
UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.