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UI accompagne la stratégie de croissance externe du Groupe VIT en soutenant l’acquisition d’Eurodécor, spécialisée dans la découpe de verre et la fabrication de vitrages isolants.

   

Après avoir réalisé une opération de LBO secondaire début 2024 visant à accompagner Mickael Labrosse dans la conduite de son projet de développement, le Groupe VIT, référence des produits verriers à haute valeur ajoutée, réalise une première acquisition et confirme ainsi sa volonté d’accélérer son maillage territorial et d’augmenter sa part de marché.

Groupe VIT : une référence du vitrage technique isolant et des produits verriers à haute valeur ajoutée

Fondé en 1981 à Hautefond (Saône-et-Loire), le Groupe VIT est spécialisé dans la fabrication et la vente de vitrages isolants et plus généralement la transformation de tous produits verriers destinés aux professionnels du bâtiment (artisans et industriels). Il produit environ 200 000 m² de vitrage par an sur un marché français de l’ordre de 23 millions de m². Le groupe dispose de 3 sites industriels : le site principal VIT (Saône-et-Loire), ainsi que les sites ATV (Loire) et Varnet (Jura).

Ses produits sont répartis à travers 3 grandes familles : les vitrages isolants, les produits feu et la miroiterie. Grâce à un outil de production complet et régulièrement renouvelé, le Groupe a la capacité de réaliser la fabrication de vitrage sur mesure en fonction des demandes des clients. Le Groupe bénéficie d’une très bonne notoriété grâce à sa profondeur de gamme de verres, sa qualité technique, ses conseils clients et sa capacité à fabriquer et à livrer dans un délai très court. Présent sur 30 départements, le Groupe VIT adresse plus de 2 000 clients professionnels du bâtiment par an et a généré un chiffre d’affaires de 33m€ en 2023.

 

Renforcer la présence du Groupe VIT en s’appuyant sur la position historique d’Eurodécor

Créée en 1977, Eurodécor est spécialisée dans la découpe du verre, la fabrication de vitrage isolant et le façonnage du verre. Basée à Aurillac, la société rayonne sur les départements du Cantal, de la Corrèze, de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère, sur lesquels le Groupe VIT n’est actuellement pas présent. S’appuyant sur une équipe fidèle et polyvalente, un outil industriel régulièrement entretenu et renouvelé, et une forte proximité avec ses clients, Eurodécor bénéficie d’une notoriété forte sur sa zone d’intervention et réalise 4m€ de chiffre d’affaires.

Les dirigeants historiques d’Eurodécor, Valérie et Eric Dumond, ont souhaité céder l’entreprise afin de garantir sa continuité et son développement sur les prochaines années. Ils ont choisi le Groupe VIT dont les caractéristiques et l’ADN correspondent parfaitement à leurs motivations profondes. L’objectif du Groupe VIT est de garantir la continuité des actions entreprises par l’équipe actuelle et d’accélérer le développement de l’entreprise par le renforcement de l’offre d’Eurodécor, en s’appuyant sur les capacités industrielles du groupe, notamment sur les produits coupe feux et grands volumes. Cette acquisition doit également permettre au Groupe VIT d’accélérer son maillage territorial en s’appuyant sur la position historique d’Eurodécor sur sa zone de chalandise.

Le Groupe VIT ambitionne désormais d’atteindre 45m€ de chiffre d’affaires à horizon 2028, par la mise en place d’un important programme d’investissements dans son outil industriel afin de maintenir sa compétitivité et son haut niveau de qualité, et le renforcement de sa position par la densification de son maillage commercial et l’élargissement de sa zone de chalandises. Cela pourrait passer par de nouvelles acquisitions. Avec le soutien de partenaires financiers de 1er rang, le Groupe VIT a les moyens de poursuivre ce développement et se positionner comme un Groupe référence dans les produits verriers à haute valeur ajoutée.

Le Groupe a par ailleurs adhéré en avril 2023 à la Convention de Entreprises pour le Climat et souhaite poursuivre ces efforts en faveur de l’environnement pour devenir à terme une entreprise régénérative. Un important plan d’actions a été mis en place par le management pour réduire les émissions de gaz à effets de serre du groupe, favoriser la gestion circulaire du verre et utiliser au maximum des solutions capables de concilier actions écologiques et priorités économiques.

INTERVENANTS

Investisseurs

  • Groupe VIT (Mickael Labrosse).
  • UI Investissement (Pierre Rabier, Bénédicte de Chevigny, Arnaud Grandclerc).
  • Carvest (Marie-Christine Maurice).
  • Bpifrance (Olivier Fosse).

Banques

  • Crédit Agricole Centre Est (Anne Christine Da Silva).
  • Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Jean-Louis Morel).

Conseils Acquéreur

  • Mermoz (Camille Ferrat).
  • Auditis (Patricia Ambrosini).
  • Oxigen (Stephan Béraud, Alban Ducassy).

Conseils Cédant

  • Les Juristes associés du Centre (Benoît Raynaud).
UI Investissement

Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.

UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.