Passage de flambeau chez Trempver, spécialiste du verre trempé et feuilleté, avec un repreneur soutenu par un pool régional d’investisseurs.

UI Investissement, BDR Invest et BFC Croissance, accompagnent Christophe Weibel dans la reprise de Trempver. Cette transmission permettra à l’entreprise de poursuivre le développement initié par son fondateur Didier Coindoz.

Trempver, un acteur reconnu du secteur de la miroiterie.

Fondée en 1999 à Courson-les-Carrières (Yonne) par Didier Coindoz, Trempver est une société spécialisée dans la trempe du verre et des différents processus de façonnage du verre plat. Générant près de 8m€ de chiffre d’affaires, elle est reconnue dans le secteur de la miroiterie pour la qualité de sa production, son service de livraison interne, le conseil avant et après la vente.

Grâce à une équipe de 48 personnes, Trempver a développé ces dernières années un important plan de mécanisation et d’automatisation de sa chaîne de production. Aujourd’hui, la société est connue pour sa maîtrise du verre trempé sous toutes ses déclinaisons : verre trempé, verre trempé feuilleté avec ou sans couleur, verre Timeless Saint-Gobain®, verre trempé de formes diverses, écrans de cantonnement Trempflam 30-6, impression par sérigraphie avec un très large choix de modèles… Trempver gère de 200 à 250 commandes journalières, à 80% des pièces uniques et sur mesure.

Avec 25 ans d’expérience en tant que salarié, notamment chez Trigano Remorques, Tubauto et Atrya Christophe Weibel a souhaité se lancer dans l’entreprenariat. Fort des conseils recueillis à travers des réseaux comme l’APM, il a déployé un processus professionnel de reprise d’entreprise en faisant appel au cabinet Arcéane. Les partenaires tels que la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Economique Régionale de l’Yonne, le Réseau Entreprendre de Bourgogne, dont il est lauréat 2024, ou encore Initiative 89 ont déployé les aides et conseils pour la concrétisation de son projet, notamment en le mettant en relation avec UI Investissement.

Christophe Weibel : « Trempver, grâce aux compétences et savoir-faire de ses équipes, propose un service unique et de qualité auprès de ses clients. Notre ambition est de poursuivre le développement de ce service sur l’intégralité du territoire français, nous ouvrir progressivement à des secteurs d’activités complémentaires et exploiter différentes niches de ce marché. Merci à l’ensemble de mes partenaires pour la confiance témoignée dans ce projet de reprise. »

Hugues Béringer, Chargé d’affaires chez UI Investissement : « Nous sommes heureux d’accompagner Christophe dans cette aventure avec un pool régional. Cela permet à Trempver de conserver son centre de décision en Région, de préserver le service offert à ses clients ainsi que de prévoir un plan de développement à la fois ambitieux et pérenne. C’est là la mission que nous ont confié nos souscripteurs au premier rang desquels la Région Bourgogne-Franche-Comté. »

Christian Attard, Responsable Participation BDR Invest au sein de la Direction de l’ingénierie financière de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, ajoute : « Nous nous réjouissons de participer aux cotés d’investisseurs financiers régionaux et de Christophe Weibel à la reprise de la société icaunaise Trempver, acteur reconnu au niveau national pour son savoir faire dans la transformation et le façonnage du verre plat et la qualité de son service client. »

Jean-Sébastien Guinchard, Directeur des investissements chez BFC Croissance, filiale de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté : « Nous avons le plaisir d’accompagner cette transaction qui marque une étape importante pour une entreprise jouant un rôle de premier plan dans l’industrie du verre trempé. C’est un témoignage éloquent de l’engagement de son repreneur, Christophe, et des investisseurs envers la croissance économique de notre région. Nous sommes convaincus que cette nouvelle phase de développement sera couronnée de succès et nous sommes fiers de faire partie de ce projet passionnant. »

INTERVENANTS

Investisseurs

Repreneur : Nebac Finances (Christophe Weibel).

UI Investissement : Hugues Béringer.

BDR Invest : Christian Attard.

BFC Croissance : Jean-Sébastien Guinchard.

Conseils Investisseurs

Conseil M&A repreneur : Arceane (Nicolas Six, Hubert de Cande).

Conseil juridique repreneur : Fidal Auxerres (Harold Forestier).

Conseil juridique investisseur : G&P Avocats (Johanna Grognu).

Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Fidal.

Due Diligence financière et ESG : Orcom.

Due Diligence industrielle : Need Robotics.

Conseils Cédant :

Conseil juridique : Maître Marie-Pascale Chabaud.

Conseils Banques :

Conseil juridique : Fidal bureau de Marseille (Arthur Bombard, Océane Michel, Arnaud Le Lièvre).

Dette senior :

Arrangeur : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Nicolas Ligier, Jean-Philippe Bezin) et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (Bernard Maetini, Jean de Rasilly).

Participants : Société Générale (Florian Rahms), BPI France (Charles-Alexandre Decitre).