25.09.2024
La Minoterie Dornier se rapproche d’UI Investissement, du Crédit Agricole de Franche-Comté et de BFC Participations pour recomposer son capital.
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Fondée en 1967 et dirigée par Frédéric Viguié depuis 2007, Didactic met la prévention des risques infectieux au cœur du soin. En s’appuyant sur les marques Polysem Medical, Dr. Helewa, Hygie et Inter.med pour la gestion du risque infectieux et Infineed pour les perfusions, Didactic contribue à limiter la propagation des infections nosocomiales tout en simplifiant et protégeant la vie des soignants pour le bien-être des patients. Avec ses 850 références, le Groupe fournit près de 4 000 clients, principalement des hôpitaux publics, ainsi que des établissements de santé privés et des revendeurs. Didactic est notamment leader sur les gants d’examen et en 2e place sur l’hygiène médicale.
Le marché de la gestion du risque infectieux a été mis en évidence par la crise sanitaire démontrant l’importance de sécuriser les approvisionnements et de relocaliser, en lien avec les enjeux de souveraineté industrielle. Fort de sa position de leader en France sur plusieurs gammes de produits et de son engagement dans la prévention des risques infectieux, le Groupe bénéficie d’un positionnement stratégique sur des marchés en pleine croissance, particulièrement depuis la crise Covid.
Établi à Saint-Jean-de-la-Neuville (Seine-Maritime), dans son nouveau site inauguré en 2023, qui rassemble le siège social et les activités de production, de stérilisation et de logistique, Didactic a réalisé une forte croissance ces dernières années, notamment à l’international, tout en préservant sa solidité financière. Didactic réalise aujourd’hui 70 m€ de chiffre d’affaires et emploie 140 personnes.
Un plan de développement ambitieux
Aux côtés de ses nouveaux investisseurs, Didactic poursuivra un plan de développement ambitieux axé sur :
Une croissance responsable
Didactic intègre pleinement le développement durable dans sa stratégie, avec une politique RSE structurée. Parmi ses initiatives concrètes, le projet de perfusion Made in France, favorise la relocalisation et réduit l’empreinte environnementale des produits. Par ailleurs, le Groupe est certifié Ecovadis argent et s’engage ainsi à limiter ses impacts environnementaux tout en renforçant la durabilité de ses chaînes d’approvisionnement.
Frédéric Viguié, Président de Didactic : « Cette opération stratégique marque une étape importante pour Didactic qui a pu accélérer et se consolider grâce à l’accompagnement du FCDE. Nous allons pouvoir propulser l’entreprise encore plus loin dans son développement avec l’arrivée de Geneo Capital Entrepreneur et UI Investissement, par la croissance organique et une politique volontariste d’acquisition. »
Stéphanie Pépineau, Directrice Associée UI Investissement : « En 2007, au moment où le fondateur de Didactic souhaitait se retirer, UI Investissement s’était associé à Frédéric Viguié dans cette opération de transmission. Didactic réalisait alors 12m€ de chiffre d’affaires. Cette association avait permis de structurer le Groupe et de réaliser une croissance significative. Entrepreneur UI depuis la sortie d’UI en 2013, Frédéric Viguié était resté au cœur de la communauté UI en mettant à disposition des dirigeants UI son expertise et son expérience. Didactic a grandi, UI Investissement a grandi et c’est un grand plaisir de se retrouver à nouveau associés pour cette nouvelle étape de développement. »
Stéphanie Kordonian, Directrice Associée de Geneo Capital Entrepreneur : « Nous sommes ravis d’accueillir Didactic au sein de la Communauté Geneo qui réunit des entrepreneurs de la finance positive. Cette opération illustre parfaitement la stratégie et les valeurs de Geneo : accompagner avec l’appui de notre Carnet de croissance des entreprises ambitieuses, innovantes et engagées dans une vision de long terme pour embrasser les grands défis sociétaux et environnementaux. Didactic dispose de tous les atouts pour devenir un champion européen, grâce à une équipe solide et un positionnement stratégique sur des marchés dynamiques. Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir le Groupe dans ses projets d’expansion internationale, d’impact et d’innovation, tout en valorisant un ancrage industriel fort et un véritable partage de la valeur. »
INTERVENANTS
Management : Frédéric Viguié, Rabah Rafa, Pierre Gengembre, Eric Tanguay, Benoît Devaux, Anne Lebourdais, Guillaume Cantel, Romain Lelièvre, Pascal Jean, Jean-Baptiste Robillard, Sébastien Cardinaux.
Partenaire : Laurent Helewa.
Conseils juridique et financier Managers : Mayer Brown (Vincenzo Feldmann, Paul Granger, Christopher Lalloz, Oriane Fabre), FS Consulting (Fabien Sultan).
Acquéreurs : UI Investissement (Stéphanie Pépineau, Olivier Jarrousse, François Gressant, Louis Champion, Paul Bernage), Geneo Capital Entrepreneur (Stéphanie Kordonian, Marc Dupuy, Louis Charrier, Antoine Riley), Bpifrance (Nicolas Dardenne, Amira Mnafek et Sarah Leclerc), MACSF (Sébastien Couvet).
Due Diligence Financière Acquéreur : Exelmans (Stéphane Dahan, Benjamin Legal).
Due Diligence Juridique, Fiscale & Sociale Acquéreur : Sekri Valentin Zerrouk (Brian Martin, Jean-Guillaume Pechdo, Julie Richard).
Conseil Juridique et structuration fiscale Acquéreurs : De Pardieu Brocas Maffeis AARPI (Cédric Chanas, Mathieu Retiveau, Priscilla Van Den Perre, Mickael Ammar), Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Enora Floury).
Conseil Juridique Financement : Mayer Brown (Maud Bischoff, Constance Bouchet).
Conseil Financement Acquéreurs : Degroof Petercam Finance (Aymeric de Pontevès, Samuel Benarosch).
Cédants : FCDE (Brice Carlot, Julien Di Marco, Clémence Dhombres, Quentin Armengaud).
Banque d’affaires Cédants : Cambon Partners (Nicolas Saint-Pierre, Maxime Wuthrich, Alain Boulet-Gercourt, Yahia Sarif, Arthur Coppin, Juliette Albrand, Laurent Neubauer).
Due Diligence Financière Cédants : KPMG (Bertrand Thouvenel, Mouna Mghazli, Amaury Mandrile).
Due Diligence Stratégique et Opérationnelle Cédants : Indefi (Julien Berger, Gabriel Rotily, Adam Laissaoui, Arthur Coppin, Ali Hayek).
Due Diligence ESG Cédants : Indefi (Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon, Claire Lucron, Pranav Agarwal, Léo Luniewski).
Conseil Juridique Cédants : Gramond & Associés (Xavier Gramond, Corinne Cousseau, Christelle Le Naour).
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.