Au travers de son fonds Impact Cap Autrement, UI s’engage aux côtés d’AgriWatt, spécialiste des installations solaires pour les exploitations agricoles et les entreprises

AgriWatt est le premier investissement réalisé par Cap Autrement, fonds d’impact majoritaire article 9 pour accompagner des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition de PME et dans la mise en œuvre d’un chemin d’impact transformant.

AgriWatt, installateur de solutions solaires B2B, leader sur la moitié nord de la France

Fondée en 2008 à Vervins (Aisne) par Pierre Delebassé et Cyril Dubray, AgriWatt est une société spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques dans les régions Hauts-de-France, Grand-Est et Ile de France.

De l’étude, à l’installation, à la mise en service et à la maintenance, son expertise s’organise autour de deux marchés principaux :

• La revente totale d’électricité pour les exploitations agricoles avec l’installation de centrales de production sur les bâtis jusqu’à 500 kWc.
• L’autoconsommation pour les PME / PMI, les zones tertiaires et les exploitations agricoles avec l’installation de centrales de production sur des surfaces diverses (bâtis, sol, ombrières parking…) jusqu’à 1 MWc.

AgriWatt compte aujourd’hui trois implantations et s’appuie sur 70 collaborateurs pour un chiffre d’affaires compris entre 20 M€ et 30 M€. La société a connu une très forte croissance depuis trois ans. En 15 ans d’expérience, elle a installé plus de 1 000 centrales de production pour une capacité cumulée de plus de 100 MWc, ce qui correspond à plus de 300 000 panneaux solaires permettant d’éviter l’émission de plus de 30 000 tonnes de CO2.

Aux côtés de Cap Autrement, Agriwatt intensifiera son développement à travers notamment la définition d’un chemin d’impact articulé autour de plusieurs critères, fruit d’une concertation approfondie avec le management, afin de le décliner en business plan extra-financier. L’élaboration de cette feuille de route, permettra à Agriwatt de se différencier et de placer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de l’entreprise.

Ainsi, une part significative de la valeur dévolue aux gérants de Cap Autrement, aux dirigeants et aux principaux managers de l’entreprise sera conditionnée à l’atteinte de ces objectifs extra-financiers. Le plan de développement prévoit en outre l’attribution d’actions gratuites à l’ensemble des salariés et la mise en place d’un dispositif de rétrocession de la valeur ajoutée à tous les salariés tel que prévu dans la loi Pacte.

 

Faciliter la transmission d’AgriWatt et accélérer son développement

Avec ce Bimbo Majoritaire primaire emmené par Cap Autrement (lead) et BNP Paribas Développement, le fondateur, Pierre Delebassé, réalise son souhait de transmettre les rênes de son entreprise en s’assurant de son indépendance et en lui donnant les moyens de son développement. Cap Autrement a identifié l’un des dirigeants de son vivier qui investit également dans l’opération. Grégoire de Chillaz a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Engie et a contribué au développement des énergies renouvelables, qu’elles soient hydroélectriques ou solaires.

Il va notamment s’appuyer sur Cyril Dubray (directeur des études et des achats) et Amélie Delebassé (directrice commerciale), qui restent associés dans l’opération, pour accélérer le développement en régions Hauts-de-France, Grand-Est et Ile de France, avant d’aborder le déploiement dans d’autres régions.

AgriWatt opère sur le marché des EnR, quatrième source d’énergie primaire en France (13% en 2021) qui affiche des perspectives de croissance prometteuses (+68% à horizon 2030).

INTERVENANTS

Cap Autrement (UI Investissement) :

• Jean de Puybaudet (Fondateur Cap Autrement), Luc Pajot (Directeur d’investissement).

Co-investisseur :

• BNP Paribas Développement (Willy Bruggeman).

Dirigeant repreneur :

• Grégoire de Chillaz.

Banque de financement :

• Crédit Agricole Nord De France (Clément Descamps, Bérengère Malot) & Société Générale (Stéphanie Baes, Tanguy Taquet).

Audit Financier :

• Oderis (Julien Passerat, Omar Alaoui).

Audit juridique, fiscal et social :

• Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias heyberger) et Versant (Nicolas Pottier).

Accompagnement management :

• Esprit d’Entreprise (Laurent Marbacher).

Audit Stratégique :

• Enerdata (Fabrice Poulin).

Audit Organisation :

• Selescope (Stéphane Beder).

Audit Impact :

• Cority (Maxime Le Gouvello, Marietta Martin).

Conseil Juridique acheteur :

• Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias Heyberger, Jules Michelet).

Conseil M&A vendeur :

• Agro Transmission (Emmanuel Desjardin).

Conseil Juridique des banques :

• CVS (André Watbot, Aymeric Langanay).

Conseil Juridique Manager :

• Delcade Avocats (Sophie Coignat).

Conseil M&A acheteur :

• Rossignol (Jean-Pierre Rossignol).

Conseil Juridique vendeur :

• Louis Soris et Nadine Boumhidi.

Conseil Couverture financement :

• Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin).