25.09.2024
La Minoterie Dornier se rapproche d’UI Investissement, du Crédit Agricole de Franche-Comté et de BFC Participations pour recomposer son capital.
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Sport Nature, acteur majeur de l’équipement sportif outdoor en France
Fondée en 1992 à Beignon (Morbihan), Sport Nature conçoit, fabrique, commercialise et installe des équipements sportifs pour l’aménagement de stades, d’espaces multisports, de salles de sport et de skate-parks à destination de collectivités locales, clubs et équipementiers sportifs, revendeurs professionnels.
Son secteur est soutenu par une prise de conscience collective en matière de santé, une volonté d’améliorer l’attractivité des territoires, et de favoriser l’insertion sociale. Les collectivités cherchent également à proposer une nouvelle vision de la ville et de ses quartiers. Actuellement, la France dispose d’environ 350 000 équipements de plein air. Le « Plan 5 000 équipements sportifs – Génération 2024 », piloté par l’Agence nationale du Sport, prévoit d’ajouter d’ici 2026, 5 000 équipements supplémentaires, dont 3 000 infrastructures de proximité, 1 500 cours d’écoles actives et sportives, ainsi que 500 équipements structurants.
En pleine croissance, Sport Nature compte aujourd’hui 50 collaborateurs, dispose d’une usine de 6 000 m² et réalise un chiffre d’affaires dépassant 10 M€. Elle est leader sur son marché historique dans l’Ouest de la France.
Dans le cadre d’un Bimbo primaire majoritaire emmené par le fonds Cap Autrement d’UI, Michel David, actuel dirigeant, réalise son souhait de transmettre les rênes de son entreprise en s’assurant de son indépendance et en lui donnant les moyens de son développement. Cap Autrement associe Sébastien Guitton à l’opération. Issu du vivier de dirigeants de Cap Autrement, il prend la direction de l’entreprise et investit également dans l’opération. Sébastien Guitton s’appuie sur un parcours professionnel réalisé en environnement industriel, marqué par des expériences diversifiées et une expertise approfondie en gestion d’entreprises. Il était dernièrement CEO d’Abcis Industries, entreprise de métallurgie spécialisée dans l’optimisation des processus industriels. Dans ce projet, il pourra compter sur le soutien d’Anne Hervé, actuellement numéro 2 de l’entreprise, qui investit également dans l’opération.
Un développement ancré dans des valeurs de durabilité et d’innovation
Avec une vision claire et l’appui d’UI Investissement, Sport Nature entend renforcer sa position sur le marché français et explorer des opportunités sur des produits connexes. La mise en place de cette nouvelle structure actionnariale, associée à une gouvernance renforcée, conforte l’entreprise dans son projet d’accélération de sa croissance tout en continuant de répondre aux attentes d’un marché en constante évolution et de plus en plus sensible aux enjeux écologiques.
L’équipe de Cap Autrement accompagnera ainsi l’entreprise dans la mise en œuvre de sa feuille de route Impact qui visera, entre autres, à favoriser l’intégration de matériaux recyclés dans les produits phares de la marque, à réduire l’empreinte carbone des processus de fabrication, et à lancer des initiatives locales en faveur de l’insertion.
INTERVENANT
UI Investissement : Jean de Puybaudet, Luc Pajot, Carlos Verkaeren, Paul Bernage.
Dirigeants repreneurs : Sébastien Guitton, Anne Hervé.
Banque de financement : Banque Populaire Grand Ouest (Gilbert Diosi, David Wadoux, Rozenn Poree) & LCL (Cécile Pagat).
Audit Financier : Oderis (Julien Passerat, Achille Gabelli, Matthieu Cocciantelli).
Audit juridique, fiscal et social : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias Heyberger) et Versant (Nicolas Pottier).
Accompagnement management : Esprit d’Entreprise (Laurent Marbacher).
Audit Stratégique : Indefi (Marc Durance, Nicolas Vincent).
Audit Organisation : Selescope (Stéphane Beder, Benjamin Roche) et Médiane Conseil (Julien André).
Audit Impact : Indefi (Emmanuel Parmentier, Victor Le Morais).
Audit Assurance : Jean Marie Audigié.
Audit Industriel : Limestreams Jean Houzé de L’Aulnoit, Pape Ndiaye).
Conseil Juridique acquéreur : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias Heyberger, Valéria Macarova, Lucas Chevrier).
Conseil Juridique financement : Volt (François Jubin, Valérie Zinsou).
Conseil M&A vendeur : Cabex CF (Claude Vacher, Victor Landemaine).
Conseil Juridique des banques : CVS.
Conseil Juridique Manager : Jurilor (Olivier Laouenan).
Conseil Juridique vendeur : Carcreff (Yves Marie Thomas, Karine Browaeys, Amélie Sœur).
Conseil Couverture financement : Forex Finance (Serge Assouline).
AVEC CAP AUTREMENT, PREMIER FONDS D’IMPACT MAJORITAIRE EN FRANCE, UI INVESTISSEMENT PROPOSE UN MODÈLE INNOVANT.
Cap Autrement accompagne des entrepreneurs dans des opérations d’acquisition de PME (Bimbo, MBI, Carve-out) et dans la mise en œuvre d’un projet Impact transformant.
Faire grandir les entreprises en traçant leur chemin d’impact
Au sein de la plateforme « Développement et Transmission » d’UI Investissement, l’équipe de Cap Autrement est structurée autour de Jean de Puybaudet, Carlos Verkaeren et Luc Pajot, trois investisseurs animés par les mêmes valeurs (People & Planet First) et cumulant une forte expérience dans l’investissement et le management de PME autour de projets d’impact. Le FPCI investit des tickets moyens de 3 à 10 m€ en fonds propres dans des PME en développement dégageant un cash-flow minimum de 1 m€.
Avec Cap Autrement, l’ambition d’UI est de renforcer l’appui à des dirigeants transformants en les inscrivant dans un parcours de formation, puis en leur donnant accès à un abondant deal flow et enfin en les aidant à construire un projet de développement dans un chemin d’impact ad hoc pour leur entreprise.
Au-delà de Trajectoire ESG, ce chemin d’impact s’appuie sur l’approfondissement de quatre critères extra-financiers intégrant une mesure objectivée et indépendante des ambitions sociales et/ou environnementales. Les thématiques d’impact sont définies avec chacune des entreprises et intimement liées à leurs activités.
Une mesure de la performance liée au respect du chemin d’impact
UI Investissement a la conviction que les chemins d’impact auront un effet très favorable sur la performance des entreprises, qui devra profiter à toutes les parties prenantes clés. Ainsi, une part significative de la valeur dévolue aux dirigeants des entreprises et à l’équipe Cap Autrement est liée à l’atteinte des objectifs extra-financiers. Par ailleurs, les projets intègrent de manière systématique une attribution d’actions gratuites égalitaire pour tous les salariés en CDI au moment de l’opération ainsi qu’une distribution de la plus-value à l’ensemble des collaborateurs de la société en fonction de la valeur de sortie et de l’atteinte du chemin d’impact.
Après AgriWatt (énergéticien solaire), Sport Nature est le second investissement réalisé par le fonds impact Cap Autrement.
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de start-up, PME et ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros et s’investit auprès de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI, représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et une cinquantaine d’entreprises qui peuvent s’appuyer sur l’expertise opérationnelle et les outils méthodologiques d’UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes et Strasbourg en complément de ses équipes de Paris.